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鏖战港股收获满满 工银瑞信沪港深与QDII齐飞

发布时间:2017-12-20 来源:我的天天基金网

2017年公募基金的年度争夺渐近尾声,相比A股基金,投资标的均涉及港股的QDII与沪港深类基金可谓最大赢家。从QDII类基金来看,截至11月底,QDII基金的平均收益率约为16.59%,跑赢权益类基金的月度平均收益。


目前,工银瑞信已设立了包括股票、债券在内的多只QDII产品,包括工银全球配置、工银全球精选股票、工银全球美元债、工银香港中小盘;此外,颇被内地投资者熟稔的沪港钓鱼深基金阵营里,工银瑞信除已经布局了工银沪港深股票基金外,今年又推出工银沪港深精选混合基金。随着“新参者”的不断加入,工银瑞信的海外投资版图仍在不断壮大中。


三只QDII基金位列“十强”


来自Wind资讯的数据表明,截至11月底,工银瑞信旗下的权益类QDII年内平均收益约为32.15%,跑赢QDII股票类基金约11个百分点。其中,工银瑞信旗下3只产品跻身排名前10位,它们分别是工银香港中小盘美元、工银香港中小盘人民币、工银全球配置。


12月以来,虽然海外市场有所调整,但工银旗下的权益类QDII强势依旧。截至12月11日收盘,工银瑞信香港中小盘美元开年迄今的净值增长率达到了36.62%;工银瑞信全球配置年内净值增长率达到了31.03%;工银瑞信香港中小盘人民币年内净值增长率达到了30.3%。


工银全球配置的现任基金经理游凛峰,拥有21年证券从业经验,曾长期管理过工银香港中小盘美元和工银香港中小盘人民币。游凛峰自从2009年入职工银瑞信以来,其在大约8年的时间中先后掌管过大约10只的基金产品,他管理投资于A股市场的工银量化策略混合同样业绩优异,任职期间回报达125.20%。


从2017年以来的操盘轨迹来看,这几只权益类QDII在港股市场捕捉到了多只涨幅巨大的股票。以三季报为例,实际上上述3只基金都捕捉到了今年香港市场的风云股票——腾讯控股,该股今年以来在港股市场的涨幅达到了107.75%。


当然,工银瑞信权益类QDII不仅是今年业绩出色,如果将统计周期拉长,该公司的权益类QDII业绩同样高人一筹。稍早前的一份统计显示,全市场近5年仅5只QDII回报率超过100%,工银瑞信旗下产品就占据了两席,工银全球精选股票和工银全球股票分别以105.8%和102.39%的净值增长率,居全市场QDII基金的TOP5。


沪港深基金顺风飞扬


港股今年以来的强势不仅让工银瑞信旗下QDII基金获益匪浅,而且也让工银旗下的沪港深基金驶上快车道。其中表现最为出色的是工银瑞信沪港深股票,截至12月11日,该基金开年迄今的净值增长率约为33.33%,其在195只基金中排在前1/8梯队。工银沪港深股票的基金经理之一为资深基金经理郝康,作为工银瑞信权益总监,兼工银瑞信资产管理(国际)有限公司投资总监,其拥有17年证券从业经验,同时拥有丰富的海外和A股投资经验。


三季报显示,工银沪港深股票仓位为88.93%,其中港股占基金总资产的比超过88%,前十大重仓股均为港股,不仅持仓远超平均水平(截至三季度末,沪港深基金持有港股占净值的比例均值为53.26%),且成功捕捉到腾讯控股、中国平安、友邦保险等港股大“牛”。


当然,工银瑞信今年在沪港深和权益QDII领域的爆发并非偶然,在某种程度上还是源于这家老牌公募多年积累的深厚底蕴。作为目前国内最大的中外合资基金管理公司,工银瑞信依托股东优势,引进和借鉴外方股东在投资理念、投研体系、风险控制等方面成熟的体系和资源,成立12年来不断完善系统化、规范化、一体化的投资流程,打造了实力雄厚的投研团队,建立了覆盖境内外股票、债券市场的全面的投资管理能力,构筑了可持续投资能力。同时,公司始终高度重视投研团队的组建和投资体系的完善,目前拥有投研人员逾180人。2016年,公司是基金经理人数排名前10的基金公司中惟一一家没有基金经理离职的公司。


荣誉印最旅行证实力,工银瑞信先后揽得包括“海外投资金牛基金公司”、“海外投资明星团队奖”、“五年持续回报QDII明星基金”、“三年持续回报QDII明星基金”、“QDII明星基金奖”、“三年期海外投资最佳基金经理”、“五年期海外投资最佳基金经理”等在内的17个行业重量级奖项,综合折射出公司具有出色的海外投资实力。


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