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12.14收评:刀枪入库,马放南山

发布时间:2017-12-14 来源:我的天天基金网

市场表现

沪深两市今日维持弱势格局,早盘小幅冲高未果后,开始震荡回落,指数整日维持弱势震荡,个股层面喜忧参半,天然气、新零售等题材热点表现活跃,但受制于权重股萎靡,量能不足,市场整体依然趋弱明显。截止收盘,上证指数收报3292.44点,跌0.32%,成交额1513亿。深成指收报11110.18点,跌0.30%,成交额2067亿。创业板收报1794.34点,跌0.65%,成交541亿。盘面上,天然气、化纤、新零售等板块涨幅居前,保险、证券、稀土永磁等跌幅居前。


周四(12月14日),截至A股收盘,沪股通净入2.48亿元,余额127.52亿,深股通净流入4.61亿,余额125.39亿。


周四,期货市场涨互现,国内期市收盘,焦炭收跌逾4%,焦煤跌逾3%,玻璃、锰硅跌逾2%,螺纹、豆油、郑醇跌逾1%,菜粕、沪铅、沪镍、沪锡、豆粕、铁矿、热卷、沪锌收跌。沪银收涨2%,橡胶、鸡蛋、沪金涨逾1%,郑煤、沪铝、沪铜等收涨。


发改委通知称,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。今年我国成品油价格已经经历10次上调、6次下调、8次搁浅。



后市展望   


       今日收评不提大盘,这个点位,上下两难,向上机构资金觉得价格过高,等待年报,或者等待动态市盈率到合理位置。或者就是在布局明年分歧最少的医药,电子,5G等行业。从盘面的表现大家都看出来了。私募天天听到刘大人说不准炒作要投资,但让天天想赚快钱的人去赚公司成长的钱,也难。未来市场要么向下砸出坑引起共震,大家进来搞一把;要么就等着近期调完仓,明年大家再战江湖,我们对今年的最后两周不抱有太大的预期。

         明年的行情只能等有脉络了才能做出假设,在这里我们给大家梳理一下所有人都看好的电子信息板块的上下游产业链条。如果大家明年看好电子信息这个产业链条的,可以从最上游开始关注:原材料(603260)做最上游工业硅的,产品是国内最大的,继而是制备(002008),制备过后反映到硅晶圆(300604),芯片(002049),然后再到封装(600584),接着再到存储器(长江存储未上市,大股东是紫光集团),再到下面的组模(300098)制造完了以后,再到5G的配套应用,一定是5G应用,设备最陷阱箱怎么用先受益的应该是5G组网,组网的话,就是设备先行,设备中间七哥电影网,最先受益的是光棒产业(烽火和中天)再接下来是射频,天线(变数较大,暂不推荐。最后就是主承包商(国内就只有一家上市,中兴通讯),然后再到下游网络商家(联通),最后反映到软件应用(这个很多很多,包括VR,AR)。这个板块中,我们最看好的是车联网的成长性。用起来后,再到网络加速和流量分包。以及信息安全。由于细分软件应用公司过多,这里就不举例说明。


       另外,还要看市盈率,在3G时代,通讯设备中市盈率最高是38倍;在4G时代,突破了42倍;到5G时代,估计是会提升到45倍左右,但这是最高点,所以,合理的介入时间,需要自己把握,但过了45倍市盈率再去买通讯设备,可能会站岗。另外,从介入时点来说:3G时代,资金提前6个月开始介入;4G时代则是提前了8.5个月介入。到5G时代,预计会提前一年,考虑到2020进入商用,那么明年底会大规模频调和组网。今年冬天和明年春天,市场如果给出低点,就是好的介入时机。


      投资就是一个用时间换空间的寂寞旅程,一路孤独,但能欣赏到时间玫瑰的芳香。





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