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255.1亿!近两年券商最大定增获批:华泰证券定增申请成功过会

发布时间:2017-12-08 来源:我的天天基金网

中国基金报记者 米尔


今日晚间,华泰证券公告表示,公司非公开发行A股股票的申请已获中国证监会审核通过,目前正在等正式核准文件。


除了255.1亿的募资规模是近两年来上市券商发布的规模最大的定增方案外,华泰证券拿到“通关卡”也零零七养生网反映出券商背后对资本的强烈渴求。至此,年内4家券商的定增都在经历了新规后获得放行。


图1:华泰证券定增过会

 


定增之路较顺  最多募资不超过255.1亿


今年以来,除了华泰证券之外,还有申万宏源、东方证券和国元证券进行了定增申请,但是,和其他三家一波几折的定增过会过程不一样的是,华泰证券的定增之路走的则较为顺利,只经历了一次募资金额的修改。


今年5月26日晚间,华泰证券公告称,拟非公开发行不超过约10.89亿股,募集资金不超过260亿元,扣除发行费用后将全部用于补充资本金和营运资金,以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。定增预案显示,华泰证券拟向不超过十名特定投资者非公开发行A股股票数量不超过10.89亿股(含),募集资金不超过人民币260亿元(含)。


图2:华泰证券定增案修改



11月24日,华泰证券对募资金额作出调整,其公告指出,公司综合考虑未来发展、经纪业务相关规划及实施条件,经审慎考虑,拟调减其他营运资金安排,投入募集资金为不超过人民币5.1亿元。调整后,本次发行募集资金总额不超过人民币255.1亿元。


本次募集资金主要用于以下方面:1 、进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务规模,不超过人民币100 亿元;2、扩大固定收益产品投资规模,增厚公司优质流动资产储备,不超过人民币80 亿元;3、增加对境内全资子公司的投入,不超过人民币30 亿元;4、增加对香港子公司的投入,拓展海外业务,不超过人民币30 亿元;5、加大信息系统的资金投入,持续提升信息化工作水平,不超过人民币10 亿元;6、其他营运资金安排,不超过人民币5.1亿元。

 

年内4家券商定增拟募集资金超500亿元

华泰证券净资本跃居第四


虽然部分券商的定增计划计划波折横生,但今年以来券商再融资的热情却依旧不减。

据财汇大数据终端统计,除了华泰证券,今年以来,已经有国元证券证券、申万宏源证券和东方证券发布了定增预案。从募集资金来看,华泰证券无疑占据大头,为255.1亿元,申万宏源和东方均募集不超过120亿,国元证券最小,募集资金为42.14亿,四家券商合计募集资金为542.14亿元。



542.14亿的募资总额是什么概念呢?简单来做下对比。2016年全年,共有山西证券、长江证券、东吴证券和东兴证券四家上市券商完成定增,募集资金合计约205.6亿元。同样的券商数量,彩票猎手网但募资额却直接翻倍,不过,这和今年申请定增的机构多为大型券商有关,除了国元证券,华泰证券、申万宏源和东方证券均处在一线行列。


事实上,券商大额定增的背后是对净资本的渴求,在当前以净资本为核心的监管体系下,券商要想扩大传统业务优势,开展创新业务,都需要拥有雄厚的资金支持,可以说,净资本是券商未来发展的关键因素。


华泰证券2017年半年报显示,公司当期营收居于券商前五,但净资本仅为435.72亿元,居行业第8位。这也凸显出华泰证券在净资本方面的短板。而定增完成后,华泰证券的净资本将达到690.82亿元,将仅次于国泰君安、中信证券和海通证券,跃居第四位。


表格:截止今年年中净资本排名前十的券商


更为重要的是,监管部门对于净资本的监管方式也在不断完善。证监会此前发布的公告指出,拟从五方面对《证券公司分类监管规定》进行修订。其中在“强化风险管理能力评价指标体系,促进行业提升全面风险管理能力”,要提及要提高净资本加分门槛,将净资本加分的门槛由规定标准的5倍(10亿)提高至10倍(20亿),以便引导证券公司提升资本实力。


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